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内幕:巴菲特注资Home Capital已稳赚2.4亿!

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发表于 2017-6-22 15:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
华尔街股神巴菲特好象是看到了类似1999年那样的机会。
经历了极度动荡的加拿大次贷公司Home Capital Group(HCG)近日达成一宗交易,将一部分股权出售给巴菲特的公司Berkshire Hathaway。这笔交易是通过Berkshire旗下的Columbia Insurance Group进行,该公司将购入38.39%股份,成为HCG的最大单一股东!
不过,这宗交易的细节显示,HCG的股东提供了超低价折扣,而且股东无权对第一笔投资进行表决。

内幕:巴菲特注资Home Capital已稳赚2.4亿!

内幕:巴菲特注资Home Capital已稳赚2.4亿!

第一笔投资为$1.53亿元,HCG已要求多伦多证券交易(TSX)所免去股东表决的程序。Columbia公司将以$153,225,739元,购入16,044,580股普通股,约为19.99%权益,交易的价格是每股$9.55元。这个价格相比截止6月13日的五天平均股价低了15%,比昨日的收市价$14.94元,低了56%。周四HCG股价已升至每股$18元。
如获TSX凭“财务困难”(financial hardship)条款免去股东表决程序,交易将于6月29日完成。一旦交易完成,按昨日的收市价计算,Berkshire仅在这一阶段,就从HCG股东那里赚走了$86,640,732元的利润。
第二笔投资$2.46亿元,需要经HCG的股东表决,价格稍高。具体是以$246,774,261元,收购23,955,420股普通股,每股$10.50元。这个价格比五天平均股价低了8%,比昨日的收市价低了29%。股东将于今年9月表决。如果股价维持在昨日的水平,股东又给了Berkshire一笔巨额利润,$111,359,268元!
这还没完。
Berkshire会接手之前宣布的$20亿元紧急贷款,利率稍低,从10%降至9.5%。在完成第一笔投资后,利率再降至9%。未提取贷款的利率从2.5%降至1.75%,在完成第一笔投资后,利率再降至1%。期限至少是1年。而且,这笔$20亿元的贷款与HCG的$40亿元按揭作担保。
无疑,Berkshire的Columbia公司又赚到了一笔。即便HCG没有动用这笔贷款,都要支付每年至少$2,000万元利息。如果从中贷款,一年的利息可达$1.8亿元。所以要让Columbia从这笔贷款中亏钱,只有HCG动用全部贷款,不支付任何利息,而且用于担保的按揭有超过一半不支付,这种可能性几乎没有。
如果上述交易顺利的话,那么保守估计,Birkshire在这笔交易的一开始,就已经赚到了$2.42亿元。
厉害了,股神!
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