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[专业技术招聘] 理财顾问 Financial Advisor

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论坛元老

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发表于 2019-2-15 11:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
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                信息概要
               
【信息类别】雇主招聘【职业分类】专业技术

【职位概况】全职 / 兼职 - 长期工 - 白班
【大致薪水】[ 面议 ]【上班日期】[ 立即 ]
【雇主描述】金融理财、资产管理公司
【所在地区】万锦

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【招聘人数】4 人
【工作地点】Markham ; Nepean
【语言要求】英语流利 / 国语流利 / 粤语流利
【其他要求】相关经验 / 相关证书 / 自备用车
               
                联络信息
               
【联 系 人】Charlie

【联系电话】[ 未提供 ]【电子邮件】[ 发送邮件 ]
【其他电话】[ 未提供 ]【传真电话】[ 未提供 ]
               
                        详细介绍
                       

                        SOTCO天瑞金融正在扩充壮大我们大多伦多地区及渥太华地区的优秀 “理财顾问” 团队。我们欢迎具有成功经验的金融及商务专业人士、有理想提升自己的职业水平到一个全新的高度的人才来共同实现未来的辉煌。本职位的理想人选是已经通过相关金融资格认证的、具有为各种类型的客户提供优异专业的财务建议及解决方案的丰富经验的人才。合格的申请人将立刻加入我们充满激情和战无不胜的市场开拓团队,利用SOTCO平台为忠诚的客户提供有关债务管理、现金管理、人寿保险及基金投资等多方位的战略方案。

随着天瑞金融的不断发展,我们永恒的使命始终是:探索客户的真正需求,实施量身定制的财务解决方案,帮助个人及家庭实现其长期的财务目标。

职责描述
     作为理财顾问,必须懂得使用专业的营销手段,如培训教育、媒体广告、各种通讯手段以及"面对面“直接销售,为客户提供各类保险和投资产品的知识和整套财务解决方案。能通过与新客户的交流了解他们的特定理财规划及需求,或对老客户推广满足需要的新产品。确保所有媒体宣传符合政府法规的监管要求,并确保广告宣传的有效力、吸引力与影响力。

     理财顾问需与房贷经纪人、会计师、商务律师、互惠基金批发商、人寿保险批发商等专业人士建立与维持良好的关系。需要通过电话引发客户的兴趣、安排面谈约会、开办研讨会、设计与策划销售宣传材料和产品实施计划书等,并协助其他代理商销售金融理财产品。能在研讨会上授课、与高端经纪人会面交流,与客户共进晚餐以及撰写广告宣传材料。熟悉代理的产品,能详细解释产品的功能、特点、同类产品的横向比较,能清晰明了地向客户演示财务解决方案及建议。保留详细的面谈和会议记录,制作完整的潜在客户信息档案。

技能要求
        具有过往职业成功的记录及良好的沟通技巧(倾听、理解、表达、说服的能力)。擅长建立及维护长期的客户关系,拥有自信、灵活、尽心尽职的个性。需要具备良好的营销经验及丰富的金融、财会、商务等方面的知识。理财顾问还必须具备长期自我学习与知识更新的能力,必须自我激励、注重细节。了解与关注金融市场、消费需求和银行业务的时事动向。此外,理财顾问需要有渴望获得无限收入机会的动力。

具备以下条件者将优先考虑
-        金融、会计、商务及相关领域的学位
-        2年以上财务规划或理财顾问经验
-        投资市场趋势分析的经验
-        出色的沟通、演讲和谈判技巧
-        熟练使用Microsoft Office软件

请将简历发送至:mwf.info777@gmail.com
                                               
                其他信息
               
【发布时间】1月10日 23:54【有效期】三个月
               
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